纽约市审计长莱文（Mark Levine）与五大公共养老金系统联合宣布，正式启动资产管理公司遴选程序，面向市场公开招募被动指数投资服务商，申请截止日期为2026年7月15日。

什么是这次招标？

2026年，纽约市审计长马克·莱文（Mark Levine）与纽约市五大公共养老金系统的董事会联合宣布，启动一项公开遴选程序，寻找能够提供公共股票被动指数投资服务的资产管理公司。

所谓"被动指数投资"，简单来说就是跟踪某一市场指数（例如标普500）进行投资，而非依赖基金经理主动选股。这类投资方式成本较低、透明度高，适合大规模长期资金配置。

此次招标涵盖多种类型的指数产品，包括：
- 市值加权指数（传统指数基金）
- 智能贝塔/另类加权指数（基于特定因子的策略型指数）
- ESG及碳排放限制类指数（符合环境、社会和治理标准的产品）

规模有多大？

截至2026年3月31日，五大养老金系统合计持有1271.1亿美元的公共股票投资，其中大部分已采用被动指数产品进行管理。此次遴选将决定由哪些管理公司继续或新承接这部分资金，具体分配额度将依据各系统的实际需求确定。

上一次就公共股票指数服务进行公开招标，还是在2017年。现有合同预计将于2026年底陆续到期，此次招标正是为了有序衔接、确保资金管理不中断。

审计长如何回应？

莱文审计长表示："为公共部门雇员和退休人员争取强劲回报，要求我们定期审查与资产管理公司的合同关系，不能让这些关系'自动驾驶'。我期待与各位受托人合作，确保选出符合最高绩效标准的管理公司。"

哪些公司可以参与？

所有有意参与的资产管理公司，须在2026年7月15日（周三）前将相关资料提交至指定数据库。合同初始期限为三年，并设有续约选项。

值得关注的是，本次招标特别鼓励以下类型的公司积极参与：
- 小型资产管理公司
- 总部位于纽约市的公司
- 少数族裔及女性拥有的企业（MWBE）

这一政策导向体现了市府推动多元化采购的一贯立场，也为华人创业者和少数族裔金融机构提供了参与的机会。

五大养老金系统是哪些？

纽约市五大公共养老金系统分别为：
1. TRS——纽约市教师退休系统
2. NYCERS——纽约市雇员退休系统
3. Police——纽约市警察养老金基金
4. Fire——纽约市消防养老金基金
5. BERS——纽约市教育局退休系统

这五大系统覆盖了教师、市政雇员、警察、消防员等大批公共部门工作者，与众多华人家庭息息相关。

如何获取更多信息？

有意参与招标的公司或希望了解详情的读者，可通过以下方式获取完整招标公告及联系审计长办公室：

• 官方公告页面：comptroller.nyc.gov
• 招标咨询邮箱：[email protected]

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原文来源： https://comptroller.nyc.gov/newsroom/nyc-comptroller-levine-and-pension-boards-announce-search-for-asset-managers-to-provide-passive-indexing-investment-services/